Le mariage de la Carpe et du Lapin
Le partenariat entre Microsoft et OpenAI, jusque-là perçu comme solide et prometteur, traverse actuellement une période de turbulences.
Plusieurs points de friction émergent entre les deux géants de la tech, laissant présager des changements significatifs dans leur relation. Le partenariat entre ces deux là ressemble de plus en plus au Carpin, animal mythologique issu du mariage d’une carpe et d’un lapin. À moins que tout ce tumulte ne soit qu’une manoeuvre invisible de Satya Nadella ou de Sam Altman...
On a longuement évoqué la situation dans le dernier épisode de Silicon Carne que je vous invite à découvrir ici :
Un partenariat compliqué from Day 1
Au cours des dernières années, Microsoft a collaboré étroitement avec OpenAI pour faire progresser l'IA générative à travers ses produits et services, notamment après son investissement de 13 milliards de dollars.
Cependant, depuis quelques temps. de plus en plus d’insiders chez Microsoft se plaignent que Microsoft s'appuie trop sur OpenAI pour ses avancées en IA, transformant Microsoft en une sorte de "service informatique glorifié" pour OpenAI. Un ancien cadre de Microsoft a même déclaré que des produits comme Azure Cognitive Search, Azure AI Bot Service, et Kinect DK sont pratiquement morts à cause de cette dépendance excessive.
Du coup, Microsoft exerce de plus en plus de pressions sur OpenAI pour qu'ils concentrent davantage leurs efforts sur le développement de produits commercialisables plutôt que sur l'intelligence générale artificielle (AGI). Cette orientation vers des applications business plus rentables prouve à quel point Microsoft a besoin de démontrer un retour sur ses investissement dans le secteur le tout dans un contexte de marché qui se tend de plus pour les acteurs du logiciel d’entreprise.
L'AGI, ou intelligence générale artificielle, a toujours représenté un objectif majeur pour OpenAI qui cherche depuis sa création à créer des systèmes d'IA capables d’opérer n'importe quelle tâche intellectuelle opérée par un humain. Cependant, ce projet est par nature long termiste et nécessite des ressources considérables sans aucune garantie de rentabilité immédiate. Microsoft lui semble préférer une approche plus pragmatique en intégrant le plus rapidement possible de l’IA dans ses produits existants comme l’a annoncé Apple récemment.
Cette divergence de priorités crée des tensions au sein du partenariat et oblige OpenAI, à jongler entre son engagement de recherche fondamentale et les attentes business de son puissant partenaire.
Ce schisme n'est pas non plus sans conséquences en interne chez OpenAI. Ses chercheurs et ingénieurs, passionnés par l'exploration des frontières de l'IA sur le long terme, commencent à ressentir une frustration croissante face à la pression des résultats commerciaux court terme. Cette situation pourrait potentiellement influencer la culture de l'entreprise et sa capacité à attirer et retenir des talents, essentiels pour poursuivre sa marche forcée en terme d’innovation. On a d’ailleurs récemment constaté plusieurs départs inquiétants chez OpenAi récemment.
Microsoft soigne sa défense
Pour la première fois, Microsoft développe un modèle d'intelligence artificielle concurrent de GPT, nommé MAI-1, doté de 500 milliards de paramètres et positionné entre GPT-3.5 et GPT-4. Ce modèle, conçu pour renforcer les capacités de Copilot, est le fruit de recherches initiées chez Inflection AI, suite à un accord qui aurait coûté à Microsoft plus de 1B de dollars et permis l'acquisition de nombreux talents de cette startup. Cet investissement massif témoigne de la volonté de Microsoft de ne pas dépendre entièrement d’OpenAI.
MAI-1 représente une avancée significative pour Microsoft dans sa quête de développement d'outils d'intelligence artificielle de pointe. En se positionnant entre les modèles existants de GPT-3.5 et GPT-4, MAI-1 vise à combiner les meilleurs aspects des deux générations, offrant une puissance de traitement et une capacité de compréhension linguistique améliorées. Cette initiative marque un tournant stratégique pour Microsoft, qui cherche non seulement à rivaliser avec les produits d'OpenAI mais aussi à établir son indépendance et ses propres standards d'excellence dans le domaine.
Parallèlement, on se rappelle que Microsoft avait signé un accord stratégique avec Mistral il y a quelques mois, consolidant ainsi sa position dans le domaine de l'IA et démontrant sa volonté de diversifier ses partenariats et ses sources d'innovation. Cette approche multiple permet à Microsoft de ne pas s’enfermer dans une voie unique, mais plutôt de profiter d'un écosystème riche et varié de partenaires et de technologies.
Sam Altman passe à l’offensive
Pendant ce temps, Sam Altman a récemment intensifié ses efforts pour promouvoir OpenAI Enterprise, en multipliant les rendez-vous avec des PDG de premier plan à travers le monde, y compris des clients de Microsoft. Ce mouvement stratégique vise clairement à établir OpenAI comme une alternative crédible et robuste face à Copilot de Microsoft, en renforçant sa présence sur le marché des entreprises. Lors de ses roadshows à San Francisco, New York et Londres, Altman a présenté des démonstrations de produits, notamment ChatGPT Enterprise, et a répondu aux questions qui lui étaient posés sur les avantages de travailler directement avec OpenAI plutôt qu'avec Microsoft.
Parallèlement à cette offensive commerciale, Sam Altman a récemment déclaré à certains actionnaires qu'OpenAI envisageait de modifier sa structure de gouvernance pour devenir une entreprise à but lucratif, ce qui ouvrirait la porte à une éventuelle entrée en bourse. Bien que la pression des investisseurs pour une telle transformation soit encore faible, comme en témoignent les ventes d'actions sur le marché secondaire par certains employés d'OpenAI qui auraient atteint environ 800 millions de dollars, cette perspective suscite malgré tout de plus en plus d’intérêt.
Ces discussions interviennent alors que la société connaît une accélération spectaculaire de la croissance de son chiffre d'affaires, atteignant un taux annualisé de 3,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 200 % en seulement six mois. Cette performance est d'autant plus impressionnante que la valorisation d'OpenAI est estimée à environ 87 milliards de dollars, soit 25 fois son revenu. La productivité par employé est tout aussi remarquable, avec environ 4,25 millions de dollars par employé générés si on considère que l’entreprise emploie aujourd’hui 800 personnes.
Si l'entreprise parvient à maintenir sa croissance et à gérer efficacement ses coûts, elle pourrait devenir un acteur majeur du marché, rivalisant directement avec les géants de la tech y compris avec son allié Microsoft. Du coup, la stratégie d'Altman, combinant expansion commerciale agressive et préparation à une éventuelle introduction en bourse, pourrait bien redéfinir le paysage de l'intelligence artificielle dans les années à venir.
Le spectre de la FTC
À noter que Microsoft fait actuellement l'objet de deux enquêtes menées par la Federal Trade Commission (FTC) et le ministère de la Justice, portant sur ses investissements dans Inflection AI et OpenAI. Ces enquêtes visent à vérifier la légalité de ces accords et à s'assurer du respect des règles antitrust, ajoutant une couche de complexité aux relations entre les deux partenaires.
L'accord avec Inflection AI, en particulier, soulève des questions sur la concentration de pouvoir et la concurrence équitable dans le secteur de l'IA. En investissant massivement dans cette startup, Microsoft a non seulement acquis des technologies de pointe mais aussi une quantité significative de talents, ce qui renforce considérablement sa position sur le marché. Cependant, cette concentration de ressources et de capacités technologiques dans les mains d'un seul acteur suscite des inquiétudes quant à l'équité de la concurrence et à la possibilité d'abus de position dominante.
Ces enquêtes interviennent dans un contexte où les régulateurs sont de plus en plus vigilants quant aux pratiques des grandes entreprises technologiques. Le ministère de la Justice et la FTC considèrent que les accords de Microsoft nuisent à la diversité et à l'innovation dans l'industrie de l'IA. Ils veulent s’assurer que ces investissements n’étouffent pas la concurrence en créant des barrières à l'entrée pour d'autres entreprises, limitant ainsi les choix disponibles pour les consommateurs et les entreprises.
Cette situation complexe met en lumière les défis auxquels sont confrontées les grandes entreprises technologiques lorsqu'elles cherchent à étendre leur influence par le biais d'acquisitions stratégiques et de partenariats. Pour Microsoft, naviguer à travers ces enquêtes tout en maintenant des relations de travail productives avec OpenAI et maintenant Inflection AI est devenu crucial.
Un partenariat en mutation
Il est indéniable que la dynamique entre Microsoft et OpenAI est en train de changer. Microsoft semble adopter une stratégie visant à retrouver son indépendance dans le développement de modèles d'intelligence artificielle. Cette évolution soulève la question : Microsoft cherche-t-il à s'émanciper d'OpenAI pour éviter les retombées potentielles des controverses futures sur l'intelligence générale artificielle (AGI) ?
La montée des préoccupations éthiques et les potentiels drames associés à l'AGI pourraient effectivement inciter Microsoft à prendre ses distances. En investissant dans ses propres modèles, Microsoft pourrait se protéger contre les risques et les critiques associés au développement de l'AGI, tout en conservant un contrôle total sur ses projets et ses innovations. Cette indépendance stratégique permettrait également à Microsoft de naviguer plus librement dans un paysage réglementaire de plus en plus complexe et de répondre plus efficacement aux attentes de ses actionnaires et clients.
D'un autre côté, il est possible que ce soit Sam Altman qui trace sa route seul comme un bulldozer, poussant OpenAI à avancer indépendamment, et que Microsoft soit forcé de s’adapter à cette nouvelle réalité. Altman, en multipliant les initiatives et en prenant des décisions stratégiques audacieuses, pourrait bien transformer OpenAI en une entité de plus en plus autonome, renforçant ainsi sa position sur le marché et son influence globale.
Il est également possible que Satya Nadella joue un rôle plus stratégique en orchestrant subtilement cette dynamique concurrentielle entre Microsoft et OpenAI. En cultivant une certaine compétition entre ces deux entités, Nadella pourrait chercher à maximiser le retour sur investissement de Microsoft. En interne d’abord, en accélérant le développement de ses propres modèles d'IA pour renforcer son indépendance et diversifier ses capacités, en externe en maintenant un partenariat avec OpenAI pour bénéficier de leurs avancées technologiques et de leur expertise. Cette approche duale permettrait à Microsoft de rester à la pointe, tout en exerçant une pression sur OpenAI. En jouant sur les deux tableaux, Nadella sécurise la position de Microsoft comme un leader incontournable dans le domaine de l’Intelligence Artificielle.
En tout cas, une chose est certaine : la bataille pour la suprématie dans le domaine de l'IA est loin d'être terminée, et elle ne manquera pas de rebondissements.
Merci beaucoup Carlos, et bravo pour cette analyse et pour le podcast que je dévore toutes les semaines :)
Canon cette analyse, merci 🙏